理財與生活-理財工具篇
課程編號：1121A342
課程期別：2023年春季班
課程週期：2023-03-08 ~ 2023-07-09
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 媒體素養,科技教育,資訊教育 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 理財與生活-理財工具篇 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 新北市樹林國小 | 上課時間 | 星期三 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價：3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 張桂華 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 理財不是只有複雜的投資分析，希望學員從日常生活中會遇到的課題切入，讓學員可以應用在生活上，本學期介紹各種理財工具及實務應用 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 從人生三大理財支出：購屋，子女教育金及退休金介紹，讓學員了解財務需求 | |
| 第2週 | 針對上學期理財入門課程回顧 | |
| 第3週 | 利終值與現值，年金終值與年金現值介紹 | |
| 第4週 | 家庭生命週期與主要理財活動 | |
| 第5週 | 編輯家庭財務報表，財務比率分析 | |
| 第6週 | 貨幣市場投資工具種類介紹，個人信用規劃 | |
| 第7週 | 債券種類介紹，債券評價，信用評等介紹 | |
| 第8週 | 普通股與特別股，股票價值的衡量 | |
| 第9週 | 社大辦公室安排之線上講座 | |
| 第10週 | 共同基金的報酬與績效評估 | |
| 第11週 | 我國的期貨及選擇權商品介紹 | |
| 第12週 | 保險的基本概念及各種保險介紹 | |
| 第13週 | 信託的主要功能及種類 | |
| 第14週 | 股票的種類及介紹，共同基金的介紹 | |
| 第15週 | 住宅規劃之決策考量 | |
| 第16週 | 子女教育金規劃之觀念與步驟 | |
| 第17週 | 退休金供給分析與試算 | |
| 第18週 | 準備美好的成果在全校共同結業日展現 |