證券斜槓投資策略
課程編號：1111A223
課程期別：2022年春季班
課程週期：2022-03-08 ~ 2022-07-12
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 資訊教育,傳統藝術 |
| 課程學程 | 社會人文 |
| 課程名稱 | 證券斜槓投資策略 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 線上課程 | 上課時間 | 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價：3000元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 0 元 | 其它費用說明 | 無,,無 |
| 課程講師 | 袁中麟 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 2018-09-01~2019-01-30 國立中央大學財金系 講師 中壢 投資學講授>> ● 2018-03-01~2020-10-31 國立臺北商業大學 講師 台北 策略管理、門市營運管理、投資學講授>> |
| 課程簡介 | 長期投資有一個勝率非常高的致勝之道就是資產配置。當大多數的投資人隨著市場的波動而忐忑不安並試圖超越大盤的同時，投資最重要的一件事其實是資產配置！本課程會從理解風險開始,帶到巴菲特的價值選股策略,建立個人資產配置組合並模擬進行順勢投資與趨勢操 |
| 課程宗旨 | 現代人可能都無法滿足單一的投資策略, 本課程聚焦於有價證券投資組合與資產配置；從投資風險概念出發，兼具技術分析/基本分析/投資心理/操作策略等主要內容，釐清投資組合與資產配置策略實務，協助學員掌握必備知識，以提供學員正確的投資組合規劃方向。 |
| 授課方式及教學方式 | 室內講授與互動討論; 課程中相關的課題皆會透過完整的敘述，同時藉由討論與充分溝通，讓學員具備基本的理論技能，並熟悉與資產配置有關的實務。 |
| 人數限制 | 36人 |
| 選課學員條件 | 對投資有興趣,稍微對股票有基本的認識 |
| 評鑑方式 | 學員出席率50%、期末成果展30%、模擬投資成果20% |
| 參考書目 | 資產配置投資策略 (全新增訂版)(All About Asset Allocation, Second Edition) 作者： 理查‧菲利 譯者： 陳儀 出版社：寰宇 智慧型資產配置(The Intelligent Asset Allocator: How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk) 作者：威廉．伯恩斯坦 譯者： 駱武昌 出版社：寰宇 證券分析：第六增訂版 作者： 葛拉罕(Benjamin Graham)、陶德(David L. Dodd) 譯者： 顏詩敏、李羨愉 出版社：寰宇 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
自由 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 相見歡-認識你的投資性格 | 性格不同會有不同的投資方式,了解自己才了解投資。孫子兵法中的「知己知彼，百戰百勝」，投資理財也是一樣。找出自己的投資性格有什麼好處呢？我們必需在風險和獲利的最佳平衡點去投資，通常低風險意味著低獲利，雖然每一個人都想追求高獲利，但卻不是每個人都可以承受高風險，所以當你找到適合的投資性格，即意味著在你所能夠承受的風險下可得到最大的獲利。 |
| 第2週 | 順勢投資與趨勢分析實戰操作演練 | 好的投資策略必先了解市場整體趨勢，才不至於做錯方向; 就是說大方向的多空趨勢搞清楚了，就不會隨市場的短暫利空或利多，變成錯誤的投資判斷。 |
| 第3週 | 投資風險與報酬實戰操作演練 | 投資報酬和投資風險直接相關,天下沒有白吃的午餐;考量稅負與通貨膨脹後,世界上沒有真正的零風險投資標的 |
| 第4週 | 酒田戰法K線圖的理論與應用實戰操作演練 | K線是非常有用的格式，以視覺化總結所有價格資訊; 分析K線組合各種形態，可得出股票各種進出場信號 |
| 第5週 | 資產配置主要概念實戰操作演練 | 資產配置策略可管控風險,並將成本控制在低的水準; 只要管理好自己有能力控制的事,那就是成本、稅負和風險,其他的事就由市場盡情發揮,這才是最可能實現終極財務成就的方法 |
| 第6週 | 價值是王道-證券評價模型實戰操作演練 | 尋求最佳潛力股及衡量公司價值的股利折現模型; 介紹證券分析師衡量公司價值的股利折現模型,並闡述如何衡量公司價值以及本益比與股利評價模型和公司成長前景的關係 |
| 第7週 | 型態學之類型及研判實戰操作演練 | 認識型態、確認買賣點，更容易進行投資策略的擬定; 實際操作上，還是得從經驗中不斷學習，才能做出最好的進出場判斷。此外，搭配量價關係應該可以協助我們做出更準確的判斷。 |
| 第8週 | 綜合技術分析實戰操作演練 | 綜合技術分析、市場實務及操作觀念之研判;成交量與股價或指數漲跌之關係; 由週指標研判股價及指數之走勢及買賣點 |
| 第9週 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第10週 | 昔孟母擇鄰處-選擇資產類别實戰操作演練 | 投組的資產類别須能創造高於通膨的實質期望報酬; 各資產類別之間的風險基本上必須各有不同, 透過多變的移動相關性水準測試,以釐清各資產類別的個別風險 |
| 第11週 | 巴菲特的價值選股策略實戰操作演練 | 價值投資核心概念：找尋便宜被低估、有價值的股票; 價值投資，並不僅是價低買入、價高賣出，而是在市場價格低於內在價值時買入，在市場價格高於內在價值時賣出。因此，評估「股價與公司價值」的關聯，是最可靠的投資方法 |
| 第12週 | 價值型投資策略SOP實戰操作演練 | 運用基礎分析,清楚分辨一家公司的股價及其實際價值；誠實地衡量自己的投資績效表現；辨別買入一間好公司的最適價格；在市場動盪時無畏地持有好股票, 做出正確選擇和採取正確行動 |
| 第13週 | IOU-如何選擇債券標的實戰操作演練 | 可投資的固定收益次類標的有很多種; 不同次類標的各有獨特的風險及報酬狀況, 一個分散的固定收益投資組合有助於提升整體之報酬率 |
| 第14週 | 葛拉罕的簡化股票評價模型實戰操作演練 | 葛拉罕發明可以用來估算企業合理的內含價值的模型。多種方法的研究引領我們提出簡化且簡單的成長股估價公式，目的是為了要產出接近經精煉計算後求得的數字。這個簡短版公式的目有三：簡短、簡易及預估內在價值。公式最大的好處是它能用在 EPS 為正的所有公司。巴菲特說：大略正確好過精準錯誤。 |
| 第15週 | 威廉歐尼爾CANSLIM實戰操作演練 | 威廉．歐尼爾研究1953年開始至1990年間，美國表現最好的500家上市公司，整理出其具的共同特性，發展出CANSLIM的投資哲學。CANSLIM 系統融合了「基本分析方法」和「技術分析方法」的精髓，讓投資人可以輕鬆掌握如何分析公司和個股狀態，或觀察現今市場的大盤趨勢。誠如許多書評人對他的評價：「如果真正掌握了 CANSLIM 系統的精華，就足以優遊股市！」 |
| 第16週 | 何時進場及買進什麼標的實戰操作演練實戰操作演練 | 買進什麼-由上而下「由林而樹」的方法。 買進什麼和何時買進兩者一樣重要。這實際上是一個遠較複雜的決策。應該著眼於較大的問題-整體市場表現如何-然後移到較小的要素-什麼股票看起來是最佳選擇。所以上述程序便依下列方式展開: 1.市場大盤位置如何? 2.那一類股票的技術面最佳3.該類股中,選出最佳的一或兩支領導股。 |
| 第17週 | 建立投組前的合理市場預期實戰操作演練實戰操作演練 | 行為財務學就是投資人決策的研究。若想獲得終極投資成就,一定要把風險務實的市場期望是投資規劃的重要基礎。市場波動性比市場報酬率更容易預測。市場風險與長期期望報酬之間存在一定的關係 |
| 第18週 | 成果展 | 準備美好的成果在全校共同結業日展現 |