證券斜槓投資策略
課程編號：1102A232
課程期別：2021年秋季班
課程週期：2021-09-07 ~ 2022-01-11
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 媒體素養,法治教育,科技教育,資訊教育,傳統藝術,閱讀素養 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | 證券斜槓投資策略 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 新北市樹林國小 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價：3000元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 0 元 | 其它費用說明 | 無 |
| 課程講師 | 袁中麟 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 2018-09-01~2019-01-30 國立中央大學財金系 講師 中壢 投資學講授>> ● 2018-03-01~2020-10-31 國立臺北商業大學 講師 台北 策略管理、門市營運管理、投資學講授>> |
| 課程簡介 | 長期投資有一個勝率非常高的致勝之道就是資產配置。當大多數的投資人隨著市場的波動而忐忑不安並試圖超越大盤的同時，投資最重要的一件事其實是資產配置！本課程會從理解風險開始,帶到巴菲特的價值選股策略,建立個人資產配置組合並模擬進行順勢投資與趨勢操 |
| 課程宗旨 | 現代人可能都無法滿足單一的投資策略, 本課程聚焦於有價證券投資組合與資產配置；從投資風險概念出發，兼具技術分析/基本分析/投資心理/操作策略等主要內容，釐清投資組合與資產配置策略實務，協助學員掌握必備知識，以提供學員正確的投資組合規劃方向。 |
| 授課方式及教學方式 | 室內講授與互動討論; 課程中相關的課題皆會透過完整的敘述，同時藉由討論與充分溝通，讓學員具備基本的理論及操作技能，並熟悉投資組合與資產配置有關的實務。 |
| 人數限制 | 36人 |
| 選課學員條件 | 對投資有興趣,稍微對股票有基本的認識 |
| 評鑑方式 | 學員出席率50%、課堂互動30%、模擬投資成果20% |
| 參考書目 | 資產配置投資策略 (全新增訂版)(All About Asset Allocation, Second Edition) 作者： 理查‧菲利 譯者： 陳儀 出版社：寰宇 智慧型資產配置(The Intelligent Asset Allocator: How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk) 作者：威廉．伯恩斯坦 譯者： 駱武昌 出版社：寰宇 投資金律(The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio) 作者： 威廉．伯恩斯坦 譯者： 黃逸華, 陳儀 出版社：臉譜 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
自由 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 多空操作秘笈與移動平均線應用 | 透過分析資產價格先前的走勢，移動平均線能評估支撐與阻力位。其重點在於測量資產先前價格行為的軌跡、評估市場走勢的過往記錄，從而判斷未來可能出現的形態。 |
| 第2週 | 量價關係、融資券與除權息 | 長期以來，除了證券價格外，成交量一直是證券分析中的最重要的因素，華爾街諺語說：“有量才有價。”“成交量在牛市中相對較大而在熊市中相對較小。” |
| 第3週 | K線缺口理論 | 突破缺口：逮到大波段行情的訊號；逃逸缺口：大波段行情即將結束前的激情演出；竭盡缺口：大波段行情結束趨勢反轉的警告訊號 |
| 第4週 | 成長股投資策略 | 聚焦成長股，評估股票價值。完整解析成長股與題材股的操作特性 |
| 第5週 | 綜合技術分析 | 綜合技術分析、市場實務及操作觀念之研判;成交量與股價或指數漲跌之關係; 由週指標研判股價及指數之走勢及買賣點 |
| 第6週 | 財報分析-損益表 | 損益表可以讓投資者了解一間公司在一段營運期間賺了多少錢與支出多少費用。簡單來說，看了損益表就可以知道這間公司到底賺不賺錢，值不值得投資！ |
| 第7週 | 財報分析-資產負債表 | 資產負債表能讓投資者暸解一家公司的財產與借貸狀況，即公司在某個時間點上，有多少的財產與負債，存貨水準，負債比率，與現金結存餘額的狀況。其報表功用除了企業內部除錯、經營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者於最短時間了解企業經營狀況。 |
| 第8週 | 調整資產配置&再平衡的時機 | 資產配置決策通常並非永久性的決策; 生活上的變化會導致你改變資產配置; 應該藉由適度的管理,降低偏高的投資組合風險; 資產配置的設定最終取決於遺產規劃需求。 |
| 第9週 | 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第10週 | 資產配置實務應用與提領計畫 | 各種費用可能會對投資報酬率產生直接的衝擊,所以要盡量控制低費用率; 稅負可以透過適當的管理來加以控制; 紀律是創造投資成就的關鍵; 專業投資顧問或許能提供協助。 |
| 第11週 | 傑西‧李佛摩股市操盤術 | 李佛摩操作法則包含對趨勢的研判、買入關鍵點、金字塔加碼、由上而下操作法時機、簡明的交易準則乃至資金管理與情緒控管 |
| 第12週 | 亞當理論與相對強弱勢 | 順勢交易的特性是：大賺小賠; 順勢交易犯錯時千萬不能加碼攤平。應選擇有動能的市場和股票。有系統地透過一套方法「大賺」與「小賠」，最終讓財務成長 |
| 第13週 | 法人投資理念與風險控管 | 近年來有關資產報酬率趨動因子理論分析與實證研究備受投資人關注，從股票、債券、外匯到大宗商品報酬與風險皆可採用因子作為解析，因子投資已成為資產管理領域非常重要之投資理念 |
| 第14週 | 頼利‧威廉斯短線交易秘訣 | 交易賺錢的方法基本上有兩種:藉由小部位掌握重大價格走勢或透過大部位掌握小走勢。短線交易者的目標只有一個：掌握市場當時的趨勢。短線交易者必須遵從這些交易規則-情緒管理、資金管理與交易法則 |
| 第15週 | 學員模擬競賽報告 | 學員由基本面、投術面、籌碼面挑選未來最具潛力的產業及公司。報告本學期模擬實務操作案例，從買進、加碼、持有觀望到減碼、賣出，各種操作理由及過程綜合檢討。 |
| 第16週 | 群眾心理與股價走勢 | 人類之思維邏輯與行為模式具有共同的傾向，此一現象出現在金融市場，即成為推動價格走勢的主要力量，能夠掌握群眾心理的變化趨向，就能精確預測價格的走勢。因此，只要能夠掌握住經濟的基本趨勢、再加上人們對於貪婪與恐懼的過度反應，就較能得到一條完美的預測路徑。 |
| 第17週 | 飆股的長相與大漲的訊號 | 投資人可以留意股價創新高的個股及與獲利相關的投資訊息。通常股價創新高的個股，代表基本面有很大的變化，就創新高的個股，觀察一些獲利指標，如符合篩選標準就買進；在個人實務操作上，選股如此兼具技術面和基本面都強勢的個股，能大大地提高勝算。 |
| 第18週 | 成果展 | 準備美好的成果在全校共同結業日展現 |