輕鬆學好基金債券與ETF
課程編號：211B03
課程期別：2021年秋季班
課程週期：2021-09-28 ~ 2022-02-01
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 媒體素養,傳統藝術 |
| 課程學程 | 其他 |
| 課程名稱 | 輕鬆學好基金債券與ETF | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價：3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 陳軒逸 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 2009-09-01~2020-06-30 救國團社教中心 講師 台北市各救國團 課程名稱: 打開金融商品的黑盒子、實用理財術、 退休理財規劃實務 >> ● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大 預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、 退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>> |
| 課程簡介 | 2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，而隨之而來的美元流動性風險與通膨危機該如何因應?我們到底該怎麼做才能達成打敗通膨的穩定報酬進而做好退休規劃？本堂課教您如何善用基金、債券與保險創造長期並安全的穩定報酬並做好退休準備! |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | 主題探討或簡報介紹 團體互動及小組活動 講師示範與實際操作 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 對低風險投資規劃及長期穩定收益有興趣者 |
| 評鑑方式 | 學員出席率 課堂互動 分組討論 |
| 參考書目 | 無 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
無 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 第2週 | 銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 第3週 | 保險商品解析 | 台灣人非常愛買保險，本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析保險商品 |
| 第4週 | 善用投資工具-共同基金1 | 1. 市場分析 2.認識基金 3. 了解基金種類及特性 |
| 第5週 | 善用投資工具-共同基金2 | 1.市場分析 2. 選擇基金的迷思 3. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 |
| 第6週 | 善用投資工具-共同基金3 | 1. 市場分析 2.基金投資不敗法則 3. 期待下一次的黑天鵝展翅 |
| 第7週 | 善用投資工具-共同基金4 | 1.市場分析 2.如何選擇你要的基金 |
| 第8週 | 善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類 |
| 第9週 | 善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金創造穩定現金流 |
| 第10週 | 看懂判斷景氣的經濟指標 | 1. 認識簡單易懂的經濟指標 2. 市場分析 |
| 第11週 | 基金技術指標 | 1.市場分析 2.透過技術指標學習判斷進場點與出場點 |
| 第12週 | 善用投資工具-保險商品深度解析 | 1.儲蓄險您買對了嗎? 2.宣告利率與預定利率 3.市場分析 |
| 第13週 | 晨星基金網站 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第14週 | ETF（指數股票型基金）1 | 1.甚麼是ETF? 2.ETF的折價與溢價 3.ETF的優缺點 |
| 第15週 | ETF（指數股票型基金）2 | 1.ETF的套利機制 2.ETF市場概述 3.ETF投資組合 |
| 第16週 | ETF（指數股票型基金）3 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.美國ETF投資標的分析 |
| 第17週 | 生態雙和嘉年華 (12/26) | 由社大師生協力舉辦、進行成果展演，以互動、體驗的方式，創造充滿活力的在地慶典。 |
| 第18週 | 公共論壇 / 講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加，請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |