輕鬆學好基金債券與ETF(學分費3000)
課程編號：CRA-C088A5-24C
課程期別：2024年秋季班
課程週期：2024-09-06 ~ 2025-01-10
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 媒體素養 |
| 課程學程 | 其他 |
| 課程名稱 | 輕鬆學好基金債券與ETF(學分費3000) | 主辦單位 | 新莊社區大學 | 上課地點 | 新莊高中 | 上課時間 | 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價：3350元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 350 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 陳軒逸 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 2001-10-01~2004-01-31 本土銀行 VIP理專 銀行分行理專 財富管理>> ● 2004-02-01~2008-04-03 本土銀行 講師 各分行 擔任區域中心講師分析市場與理專養成訓練>> ● 2008-04-05~2020-01-31 香港私人銀行 專案經理 台灣,香港 財富管理與退休規劃>> 教學經驗 2009 – 2020 救國團社教中心理財課程講師 2017-至今 萬華 中山 永和 中正 社大理財課程講師 2021 理財先生的財經知識學堂(線上教學平台) |
| 課程簡介 | 台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到 1.清楚了解台灣金融商品的優缺點 2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險 3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置 4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬 5.國際金融市場與台灣金融市場的差異 6.提前計畫、紀律執行、無憂退休 |
| 課程宗旨 | 2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，急速升息壓抑通膨造成美元流動性危機，面對複雜的市場變化我們該如何因應?又該如何配置做好退休規劃?本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並做好退休規劃! |
| 授課方式及教學方式 | 主題探討或簡報介紹 團體互動及小組活動 講師示範與實際操作 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 1.對長期穩定收益有興趣者 2.對波動較低的投資工具有興趣者 3.銀行做財富管理卻總是虧錢者 4.無任何基礎的投資小白 5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人 |
| 評鑑方式 | 配合貴校要求 |
| 參考書目 | 自編教材(免費) |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
自由 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 第2週 | 銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出理專不會告訴你的缺點及隱含的風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 第3週 | 別再為了人情買保單! | 台灣人非常愛買保險，本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品，找出業務不會說的缺點及隱含未知的風險，引導同學學會分析保險商品 |
| 第4週 | 善用投資工具-共同基金1 | 1.認識基金 2.了解基金種類及特性 3.市場分析 |
| 第5週 | 善用投資工具-共同基金2 | 1. 選擇基金的迷思 2. 理專會叫你買但千萬不要買的基金3.市場分析 |
| 第6週 | 善用投資工具-共同基金3 | 1. 基金投資不敗法則 2. 期待下一次的黑天鵝展翅3.市場分析 |
| 第7週 | 看懂判斷景氣的經濟指標 | 1. 認識簡單但一定要懂的經濟指標 2. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞，讓同學習慣與市場做連結 |
| 第8週 | 善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類與特色3.如何計算實際的殖利率 |
| 第9週 | 善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金兼顧風險創造穩定現金流 |
| 第10週 | 基金技術指標 | 1.市場分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點3.經濟時事分析 |
| 第11週 | 晨星基金網站使用教學 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金3.經濟時事分析 |
| 第12週 | 晨星基金網站使用教學 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 3.經濟時事分析 |
| 第13週 | ETF（指數股票型基金）1 | 1.ETF市場概述 2.ETF的套利機制 3.經濟時事分析 |
| 第14週 | ETF（指數股票型基金）2 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析 |
| 第15週 | ETF（指數股票型基金）3 | 1.經濟時事分析 2.如何選擇你要的ETF |
| 第16週 | ETF（指數股票型基金）4 | 1.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析 |
| 第17週 | 公共參與月 任意場次論壇 | 公共參與月 任意場次論壇 |
| 第18週 | 學習成果展 | 學習成果展 |