輕鬆學好基金債券與ETF
課程編號：202203
課程期別：2021年春季班
課程週期：2021-03-10 ~ 2021-07-13
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 媒體素養,傳統藝術 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 輕鬆學好基金債券與ETF | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價：3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 陳軒逸 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 2009-09-01~2020-06-30 救國團社教中心 講師 台北市各救國團 課程名稱: 打開金融商品的黑盒子、實用理財術、 退休理財規劃實務 >> ● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大 預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、 退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>> |
| 課程簡介 | 台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到 1.清楚了解台灣金融商品的優缺點 2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險 3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置 4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬 5.國際金融市場與台灣金融市場的差異 6.提前計畫、紀律執行、無憂退休 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 投資的目的 | |
| 第2週 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析銀行商品 | |
| 第3週 | 台灣人非常愛買保險，本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析保險商品 | |
| 第4週 | 善用投資工具-共同基金-1. 認識基金 2. 了解基金種類及特性 | |
| 第5週 | 善用投資工具-共同基金-1. 選擇基金的迷思 2. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 | |
| 第6週 | 善用投資工具-共同基金-如何選擇你要的基金 | |
| 第7週 | 善用投資工具-共同基金-債券型基金1 | |
| 第8週 | 善用投資工具-共同基金-債券型基金2 | |
| 第9週 | 公民週 | |
| 第10週 | 判斷景氣的指標 | |
| 第11週 | 全球總體經濟重要參考指標 | |
| 第12週 | 技術指標 | |
| 第13週 | 如何篩選自己需要的保單 | |
| 第14週 | ETF基本知識 | |
| 第15週 | ETF申贖機制 | |
| 第16週 | 高股息ETF怎麼選? | |
| 第17週 | ETF的優缺點 | |
| 第18週 | 總複習 |