輕鬆學好基金債券與ETF
課程編號：241B02
課程期別：2024年秋季班
課程週期：2024-09-11 ~ 2025-01-15
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 環境永續 |
| 課程學程 | 其他 |
| 課程名稱 | 輕鬆學好基金債券與ETF | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期三 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價：3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 陳軒逸 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 2009-09-01~2020-06-30 救國團社教中心 講師 台北市各救國團 課程名稱: 打開金融商品的黑盒子、實用理財術、 退休理財規劃實務 >> ● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大 預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、 退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>> |
| 課程簡介 | 2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，急速升息壓抑通膨造成美元流動性危機，面對複雜的市場變化我們該如何因應?又該如何配置做好退休規劃?本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並做好退休規劃! |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | 主題探討或簡報介紹 團體互動及小組活動 講師示範與實際操作 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 1.對長期穩定收益有興趣者 2.對波動較低的投資工具有興趣者 3.銀行做財富管理卻總是虧錢者 4.無任何基礎的投資小白 5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人 |
| 評鑑方式 | 學員出席率 課堂互動 分組討論 |
| 參考書目 | 無 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
無 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 09/11投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 第2週 | 09/18銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 第3週 | 09/25別再買人情保單 | 1.儲蓄險您買對了嗎? 2.宣告利率與預定利率 3.市場分析 |
| 第4週 | 10/02善用投資工具-共同基金1 | 1. 市場分析 2.認識基金 3. 了解基金種類及特性 |
| 第5週 | 10/09善用投資工具-共同基金2 | 1.市場分析 2. 選擇基金的迷思 3. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 |
| 第6週 | 10/16 善用投資工具-共同基金3 | 1. 市場分析 2.基金投資不敗法則 3. 期待下一次的黑天鵝展翅 |
| 第7週 | 10/23善用投資工具-共同基金4 | 1.市場分析 2.如何選擇你要的基金 |
| 第8週 | 10/30 善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類 |
| 第9週 | 11/06善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金創造穩定現金流 |
| 第10週 | 11/13基金技術指標 | 1.經濟時事分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點 |
| 第11週 | 11/20 | 議題論壇 |
| 第12週 | 11/27 晨星基金網站使用教學 | 1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第13週 | 12/04晨星基金網站使用教學 | 1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第14週 | 12/11ETF（指數股票型基金）1 | 1.ETF市場概述 2.ETF的套利機制 3.經濟時事分析 |
| 第15週 | 12/15公共參與週 生態雙和嘉年華 ETF（指數股票型基金）2 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析 |
| 第16週 | 12/18ETF（指數股票型基金）3 | 1.經濟時事分析 2.如何選擇你要的ETF |
| 第17週 | 12/25ETF（指數股票型基金）4 | 1.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析 |
| 第18週 | 01/08公共論壇/講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加，請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |