輕鬆學好基金債券與ETF
課程編號：232B02
課程期別：2024年春季班
課程週期：2024-03-05 ~ 2024-07-09
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 環境永續 |
| 課程學程 | 其他 |
| 課程名稱 | 輕鬆學好基金債券與ETF | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價：3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 陳軒逸 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，急速升息壓抑通膨造成美元流動性危機，面對複雜的市場變化我們該如何因應?又該如何配置做好退休規劃?本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並做好退休規劃! |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 3/5投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 第2週 | 3/12銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 第3週 | 3/19別再買人情保單 | 1.儲蓄險您買對了嗎? 2.宣告利率與預定利率 3.市場分析 |
| 第4週 | 3/26善用投資工具-共同基金1 | 1. 市場分析 2.認識基金 3. 了解基金種類及特性 |
| 第5週 | 4/2善用投資工具-共同基金2 | 1.市場分析 2. 選擇基金的迷思 3. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 |
| 第6週 | 4/9善用投資工具-共同基金3 | 1. 市場分析 2.基金投資不敗法則 3. 期待下一次的黑天鵝展翅 |
| 第7週 | 4/16善用投資工具-共同基金4 | 1.市場分析 2.如何選擇你要的基金 |
| 第8週 | 4/23善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類 |
| 第9週 | 4/30善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金創造穩定現金流 |
| 第10週 | 5/7基金技術指標 | 1.經濟時事分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點 |
| 第11週 | 5/13~18公共參與週 | 議題論壇 |
| 第12週 | 5/21晨星基金網站使用教學 | 1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第13週 | 5/28晨星基金網站使用教學 | 1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 第14週 | 6/4ETF（指數股票型基金）1 | 1.ETF市場概述 2.ETF的套利機制 3.經濟時事分析 |
| 第15週 | 6/11ETF（指數股票型基金）2 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析 |
| 第16週 | 6/18ETF（指數股票型基金）3 | 1.經濟時事分析 2.如何選擇你要的ETF |
| 第17週 | 6/25TF（指數股票型基金）4 | 1.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析 |
| 第18週 | 7/9公共論壇 / 講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加，請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |